Fusiones y adquisiciones
  • Representación de un grupo de inversionistas privados en la adquisición de una posición de control en Masari Casa de Bolsa.

  • Representación de Promecap, fondo de capital de desarrollo líder en México, en su coinversión en Tasvalúo, y en la adquisición por parte de esta última de Avamex, unidad de valuación de BBVA México, en un monto total de inversión de MXP$460 millones.

 

  • Representación de Grupo InvestaBank, controladora de InvestaBank, S.A., Institución de Banca Múltiple, y de esta última, en la adquisición del Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en un monto de USD$190 millones.

 

  • Representación de los socios fundadores de Grupo Investa en su coinversión para la adquisición del Royal Bank of Scotland Banco y Casa de Bolsa, los cuales, como parte de dicha adquisición, se transformaron en InvestaBank, S.A. y en InvestaBank Casa de Bolsa, en un importe total de USD$65 millones.

 

  • Representación de los accionistas de control del Colegio Merici de la Ciudad de México, en la reestructura y venta de su posición de control en dicha institución educativa.

 

  • Representación de Nexxus Capital en su coinversión con Walton Street Capital y Grupo Chartwell, para el desarrollo y operación de proyectos turísticos en México (incluyendo, entre otros, la operación y administración de hoteles Hilton).

 

  • Representación de Promecap y Nexxus Capital en la venta de su participación accionaria en Industrias Innopack por USD$200 millones.

 

  • Representación de The Bank of New York Mellon México, en la transferencia del portafolio y operaciones fiduciarias de Banco JP Morgan México.

 

  • Representación de ABC Capital en la adquisición de los activos operativos de Crédito y Casa, y en la administración del portafolio hipotecario adquirido de esta última por la Sociedad Hipotecaria Federal.

 

  • Representación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Gobierno Federal (SAE) en diversas licitaciones públicas para la venta de activos tales como ingenios azucareros, unidades industriales, portafolios inmobiliarios y crediticios.

 

  • Representación de Cushman & Wakefield, como agente colocador, y de HSBC México, BBVA Bancomer, Banco Obrero y Banco Unión, en la venta en subasta pública de diversos portafolios inmobiliarios y crediticios.

 

  • Representación del grupo editorial Zoom Media Group, en su asociación estratégica con Editorial Televisa para la publicación y comercialización en México y en América Latina, de diversos títulos editoriales, incluyendo las revistas Poder y Loft.

 

  • Representación de Banamex y de Cushman & Wakefield en la regularización y desinversión de activos adquiridos de Grupo SIDEK-Situr por un monto conjunto de USD$45 millones.

  • Representación del Gobierno Federal Mexicano, de Ferrocarriles Nacionales de México y de Operadora de Bolsa Serfin, como agente colocador, en la privatización de las vías troncales del Sistema Ferroviario Nacional, por un monto conjunto de USD$1.9 billones
operaciones relevantes
Financiamiento corporativo

 

  • Representación de diversas subsidiarias de Grupo Bal en la contratación de dos líneas de crédito documentario para la emisión y refinanciamiento de cartas de crédito standby, y el otorgamiento de sus diversas garantías, por un importe
    de Ps$1,500 millones.


  • Representación de Vertex Real Estate Partners en la contratación de dos créditos estructurados para el desarrollo del Centro Comercial Tenaria, un centro comercial de gran escala ubicado en la Ciudad de México, en un monto total de MXP$650 millones.

 

  • Representación de la división fiduciaria de Banco JP Morgan México, en la primera bursatilización internacional de créditos hipotecarios realizada por Hipotecaria Su Casita, por USD$253 millones.

 

  • Representación de la división fiduciaria de Banco JP Morgan México, en la emisión y colocación de bonos estructurados conducida por Aeroinvest, entidad controladora de Grupo Aeroportuario del Centro-Norte, por USD$210 millones.

 

  • Representación del sindicato de bancos liderado por BBVA Bancomer en el refinanciamiento de un crédito por USD$100 millones otorgado al Puerto de Liverpool y sus subsidiarias.

 

  • Representación del agente colocador en la oferta pública de compra e intercambio de bonos emitidos por Corporación Industrial Durango en mercados del exterior por USD$500 millones.
Inmobiliario

 

  • Representación de Vertex Real Estate Partners en su asociación estratégica para la adquisición y desarrollo del Centro Comercial Tenaria, ubicado en la Ciudad de México, por un monto total de MXP$300 millones.

 

  • Representación de Servicios Inmobiliarios Bal, división inmobiliaria de Grupo Bal, en su coinversión con Grupo Sordo Madaleno y otros inversionistas privados, para la adquisición y desarrollo del centro comercial de lujo Antea, ubicado en la ciudad de Querétaro, México; y en la contratación de un crédito sindicado estructurado para su desarrollo por un monto de MXP$1,000 millones.

 

  • Representación de O’Connor Capital Partners y de Consorcio ARA en su coinversión para el desarrollo de centros comerciales en México.

 

  • Representación de Grupo Elipse y de la familia Czukerberg en su asociación con Abilia, un fondo inmobiliario privado líder en México, para el desarrollo de una torre de 54 pisos con certificación LEED diseñada por Norman Foster, a ser edificada en Paseo de la Reforma, con un monto total de inversión de USD$230 millones.

 

 

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